眼前突然一片黑暗，太陽不見了！「發生什麼事了？」剛開場就出現震撼的黑幕，小朋友目不轉睛地盯著影片，期待著接下來的劇情。轟隆轟隆！月亮也不見了！到處伸手不見五指，這樣下去農作物會枯死、居民也會餓死，於是村裡的勇士 ── 大尖哥和水社姊這對夫婦，決定為了大家，出發去尋找消失的日月。
皇天不負苦心人，經過長途跋涉後，他們發現原來是兩隻巨龍在一個大水潭裡把玩月亮及太陽。正當他們苦惱該怎麼制止惡龍時，潭邊出現一隻靈龜告訴他們解決辦法。「唰 ──」金剪刀及金斧頭被投入潭裡，兩隻巨龍霎時慘死潭中，「哇！好可怕！我不敢看！」太陽、月亮又回到原本的位置，大地也恢復原狀。從此，那個水潭便被稱為「日月潭」，守護在一旁的兩座山，則是大尖及水社夫妻的化身。
故事說完，老師問小朋友：「大家知道這是哪一個原住民族群的傳說嗎？」「阿美族？」「排灣族？」「是邵族。」「老師，我上禮拜有去日月潭玩，可惜沒有看到邵族。」「邵族是台灣原住民中人口最少的一族，不像阿美族的人口那麼多。直到現在，邵族仍然會在潭邊舉行特別的儀式，紀念大尖哥和水社姊夫婦的義行呢。」
欣賞完這個古老的傳說之後，小朋友們分成兩隊進行小遊戲：首先是模擬日升月落的情景，按照聽到的指令舉起或放下旗子，「太陽升起來／太陽落下來／月亮不准動！」小朋友屏氣凝神地邊聽指令邊舉旗。第二個遊戲必須派三個人，聽到單詞後同心協力比出相同動作。最後的重頭戲來囉！看誰能像大尖哥及水社姊一樣，頭頂（假裝是日月的）球仍屹立不搖！「快掉下去了！」「穩住！」「他太厲害了吧！」坐在觀眾席的小朋友不停驚呼著，幫隊友加油。遊戲結束後，獲勝的組別拿著神祕小卡，去尋找消失的禮物囉！
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